Unsere Methodik für nachhaltige Finanzplanung

Wir kombinieren strukturierte Analysen, persönliche Gespräche und unabhängige Empfehlungen zu einem stimmigen Beratungsprozess. quarialoxa setzt dabei auf Transparenz und individuelle Lösungsansätze.

Miriam Krüger

Miriam Krüger

Beratungsexpertin Finanzplanung

Unser Beraterteam

Kompetenz und Erfahrung für Ihre Ziele

Miriam Krüger

Miriam Krüger

Senior Beraterin

14 Jahre Strategische Analyse

Studium

Master Finanzmanagement, Uni München

Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung, spezialisiert auf individuelle Beratung und nachhaltige Lösungen für Kunden.

Erfahrung

Finanzblick - Senior Beraterin (6 Jahre)
KlarFinanz - Beraterin (5 Jahre)

Fähigkeiten

Empathie Analyse Kommunikation

Methoden

Ganzheitliche Analyse Zielorientierte Gespräche

Zertifikate

Zertifizierte Finanzplanerin
DIN-Standard Beratung
Jonas Weber

Jonas Weber

Finanzberater

10 Jahre Analyse und Planung

Studium

Bachelor Betriebswirtschaft, FH Köln

Fokussiert auf verständliche Kommunikation und objektive Analysen, begleitet Kunden bei der Entwicklung individueller Lösungen.

Erfahrung

SicherPlan - Berater (4 Jahre)
Finanzblick - Berater (5 Jahre)

Fähigkeiten

Kommunikation Analyse Vertrauen

Methoden

Transparente Kommunikation Praxisnahe Empfehlungen

Zertifikate

Zertifizierter Berater
DIN-Standard Beratung
Laura Braun

Laura Braun

Beraterin

12 Jahre Nachhaltige Finanzplanung

Studium

Diplom Volkswirtschaftslehre, Uni Frankfurt

Besonders erfahren in der transparenten Darstellung komplexer Sachverhalte und der Entwicklung nachhaltiger Beratungskonzepte.

Erfahrung

KlarFinanz - Beraterin (7 Jahre)
SicherPlan - Beraterin (3 Jahre)

Fähigkeiten

Nachhaltigkeit Transparenz Analyse

Methoden

Objektive Analysen Nachhaltige Planung

Zertifikate

Zertifizierte Beraterin
DIN-Standard Beratung
Felix Möller

Felix Möller

Junior Berater

3 Jahre Kommunikation

Studium

Bachelor Wirtschaftswissenschaften, Uni Münster

Engagiert für individuelle Lösungen, legt Wert auf partnerschaftlichen Austausch und klare Kommunikation mit Kunden.

Erfahrung

KlarFinanz - Junior Berater (2 Jahre)
Finanzblick - Praktikant (1 Jahr)

Fähigkeiten

Kommunikation Empathie Organisation

Methoden

Kundenorientierte Analyse Klare Kommunikation

Zertifikate

DIN-Standard Beratung
Zertifizierter Junior Berater

So läuft Beratung ab

Vier Schritte zu mehr Klarheit

Erstgespräch führen

Ihr Anliegen besprechen wir in einem unverbindlichen Gespräch.

1 Tag
1

Analyse erstellen

Wir prüfen Ihre Situation sorgfältig und transparent.

2 Tage
2

Lösungen entwickeln

Gemeinsam erarbeiten wir individuelle Strategien.

2 Tage
3

Empfehlungen besprechen

Sie erhalten verständliche Hinweise und Unterstützung.

1 Tag
4

Unser Ansatz im Vergleich

So profitieren Sie von quarialoxa im Unterschied zu anderen

Feature
quarialoxa
Andere
Individuelle Beratung
Objektive Analysen
Vertrauliche Behandlung
Langfristige Begleitung